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企业美国上市 只需要3个月

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-06-19  来源:官网  作者:张女士  浏览次数:5
核心提示:发起人将这空壳公司先在纳斯达克或是纽交所公开募资IPO,通常以投资单元(Unit)形式(通常包含1股普通股股票与1票普通股投票权)发行普通股与认股期权组合向市场投资者募集资金,待上市完成后该公司可于公开市场上交易,所募集的资金将100%存放于托管账户中。 我们是一个致力于用spac技术模式改变现有企业上市模式的团队,希望您能认可这个技术趋势,让我们一起为改变世界而努力。当前我们专注于企业快速赴美领域。
对于有上市潜力的企业来说,有没有一种途径能在风险和费用可控的情况下实现快速上市呢?
有,他就是SPAC
SPAC(Special Purpose Acquisition Company)直译为“特殊目的并购公司”,其实就是一家主板上市公司(近三年都在NASDAQ)。不同的是,这家公司只有现金,而没有实际的业务,即Blank Check(空白业务)。
SPAC并不是一个新概念,早在上世纪90年代初,美国华尔街投行已经开始运用这种方式,其创新之处在于,不是买壳上市,而是先行造壳、募集资金,然后再行并购,最终使并购对象成为上市公司。
SPAC是美国资本市场特有的一种境外借壳上市模式。
金融危机前夕SPAC就曾达到高峰,2007年美国共有58个SPAC项目IPO上市,融资总额超过106亿美金。受金融危机影响,SPAC曾一度停滞,近3年来才再次受到关注,包括花旗、高盛、瑞银等在内的各大投行作为
承销商纷纷入场。
2014年,集团总裁CEO王干文先生和香港北方老虎基金(De Tiger)联合发起了金融危机后第一个针对中国公司的SPAC上市平台——DT Asia。因深受投资者追捧,DT Asia被英国《国际并购》
(Acquisition International)杂志评为“2014年亚洲最佳IPO”。随后,DT
Asia成功和国内一家金融公司合并,通过增发使并购对象成为美国主板上市公司。
2015年第1期《国际并购》杂志封面DT Asia(De
Tiger发起的SPAC)获得2014年亚洲最佳IPO。
目前,面向中国市场的SPAC更加成熟,通过SPAC上市(最快3-6个月)可避免传统IPO上市的不确定性,是国内企业走向上市的不二法宝。为此,美联商汇(亚洲)资本集团正在发起更多的SPAC项目,
为国内企业提供赴美上市的快速通道。
一、SPAC的发展及现状
2015年,在美国资本市场IPO数量整体下降38%、融资总额下降65%的大环境下,SPAC逆市而上,上市数量增长82%,融资总额更是增长了132%,达到36亿美金。
2016年5月,黑石集团(Blackstone)和FNF发起的SPAC平台(CF Corporation)融资6亿美元,成为近年融资规模最大的SPAC。
SPAC的目标行业更加多元,除互联网、生物医药、金融等新兴行业外,还涉及能源、消费、建筑、技术、教育、媒体、保健、航运等传统行业。如:著名的德国吉列公司(剃须护理)前CEO与好时公司(巧克力)
前CEO共同发起了以消费品牌业务为目标的SPAC,并募得3.5亿美元资金。
二、SPAC的特殊性
1)资金托管:SPAC公司通常由投资银行或私募基金发起,IPO后募得资金由托管机构托管。在18-24个月的时间内,SPAC必须找到一家目标企业进行合并,否则资金将全部退还给投资人。
2)反向并购:通过增发新股形成目标企业占大股,SPAC原股东占小股的股权结构,SPAC平台实现反向并购,随后即可变更董事会成员、公司名称和纳斯达克股票代码。
3)上市整合方案:从专业的角度来看,SPAC模式集中了直接上市、合并、反向收购、私募等特征及目的于一体,对企业而言是从融资到上市的整体打包方案,也是现有上市途径中近乎完美的一种模式。
就当前国内上市环境而言,SPAC海外上市模式适合广大不愿在中国排队的中型企业。
三、SPAC的优势
1)时间短:SPAC是现成的上市公司,免去了企业IPO的整个程序和时间。企业只需与SPAC公司合并即可实现主板上市,通常3-6个月即可完成。
2)成本低:企业不需要支付券商费或买壳费用,所产生的支出主要用于公司合并程序中所涉及的相关服务费用。
3)上市确定性:SPAC模式下合并即上市,按照美国证监会的规定,SPAC公司必须在规定的18个月内完成对目标公司的收购,否则,SPAC壳公司就面临着“扑空、退市”的风险。
4)风险可控:与传统买壳上市不同,SPAC是一个没有实际业务的纯现金公司且资金托管,不存在买壳上市的或有负债风险。
5)增值快:SPAC平台已提前融得数千万美元资金,目标公司完成反向并购上市即意味同时获得这笔资金。同时,SPAC团队作为目标公司的利益共同体,将持续为其保驾护航,确保公司股票的上涨空间。
据纳斯达克官网资料统计,2015年至2016年共有近50家SPAC在美国纳斯达克主板成立;发起人包括:黑石集团(Blackstone)等大型资本集团、世界五百强埃森哲咨询(Accenture)和易安信(EMC)的前CEO等;
 
关键词: 企业上市 美国上市
 
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